保險支持廣西農業企業“走向東盟”風險分析與防范

李念陽　秦建文

【摘要】本文以廣西農業“走向東盟”為視角，剖析了保險支持廣西農業“走向東盟”過程中存在的一些問題，對廣西農業“走向東盟”存在的風險進行分析，在此基礎上提出保險支持廣西農業“走向東盟”的相關防范之策。

【關鍵詞】廣西農業 走向東盟 風險分析

2010年中國——東盟自貿區的建立，加快了廣西與東盟的經貿往來。廣西作為連接中國和東盟各國的橋梁紐帶，應充分發揮自己的農業區位優勢，加強與東盟各國的農業貿易產業合作。如何利用保險機制化解廣西農業“走向東盟”過程中產生的風險是一個亟待研究解決的重要命題。

一、保險支持廣西農業“走向東盟”發展現狀

保險支持廣西農業“走向東盟”可以細分為兩類，其一是保障農業生產經營活動中存在風險的農業保險，其二是保障農產品出口的出口信用保險。

（一）廣西農業保險的發展現狀

近年來，廣西保險業全面加大農業保險工作推進力度，加大規范農險經營管理，具體來說一是保費規模顯著提高，2014年全區政策性農業保險實現保費收入4.47億元，同比增長89%，二是服務領域不斷擴大，三是受益農戶快速增加。自2010～2014這5年期間，農業保險保費收入成倍增長，總體呈現上升趨勢，由2010年7454萬元增長至2014年49748萬元，增長接近7倍，增速明顯。近5年來，廣西農業保險保費收支變化差異較明顯，2010年農業保險收支大體相當，2013年農業保險支出較少，該年有所盈余，農業保險經營狀況良好。但是2014年的農業保險保費雖然仍有盈余，但是扣除管理費等費用之后，盈余的數額較2013年相比是下降的。雖然農業保險保費呈幾何倍數增加，但是其在非壽險保險業務中的占比還是非常少的，2014年增長至3.54%，這個比例相較于車險等其他非壽險業務來說，還是微乎其微的。這也意味著，其一，農民的投保、參保意識還不夠強烈，其二，農業保險的市場需求潛力巨大，其三，農業保險多為政策性保險，在以營利為目的的保險公司角度，農業保險賠付率過高，不利于公司的發展，因此大多數公司對于農業保險產品的供給不夠。

（二）廣西出口信用保險的發展現狀

廣西出口信用保險發展較晚，發展前景和趨勢良好，但是其市場份額極小。中國信保南寧營業部于2008年在南寧掛牌，在此之前，廣西幾乎沒有出口信用保險。經過7年的發展，2008年出口信用保險實現了零的突破，出口信用保險占廣西非壽險公司市場份額為0.1%。2014年市場份額達到0.8%，但是市場份額仍未突破1%，在非壽險市場中微乎其微。雖然出口信用保險保持增長趨勢，且增速明顯，但是，其市場份額極小，且發展較不穩定。

近年來，隨著國十條的出臺，保險支持“農業走出去”問題日益得到關注，廣西區通過大力發展出口信用保險，有力地支持了廣西農業“走向東盟”戰略的實施。從2008年廣西短期出口信用險保障金額實現1億美元的突破以來，其呈現了以高速模式發展的狀況，截至2014年，已增長至18.2億美元，且占同年廣西一般貿易出口額49.8億美元的36.5%，出口信用滲透率較高其逐年穩步上升。

二、保險支持廣西農業“走向東盟”存在問題

（一）廣西政府對農產品出口的保險支持力度不夠

廣西農業“走向東盟”的大多數農業企業投資金額較大、投資期較長。農業生產周期長，受自然氣候影響因素大。農業產品深加工及農業產業鏈較長對農業技術的水平要求較高。兩國匯率的變動及其他因素都影響農產品價格。廣西農業在“走向東盟”過程中受到多種因素的影響，企業承擔風險的能力較弱。基于此，迫切需要相關保險產品對企業遭受的風險進行保障。目前，中國信保南寧營業部暫時沒有針對廣西農業“走向東盟”的險種，幾乎沒有辦法保障農業企業“走向東盟”的風險。尤其是，在國家出臺政策支持發展出口信用保險對企業“走出去”的作用的時候，廣西政府并沒有積極出臺相關的配套政策。其次，關于廣西政府出臺的相關政策，其也只是大政方針，具體指向性不明顯，尤其缺乏對附加值高的農產品出口的政策支持。然后，廣西政府對于出口信用保險的專項資金投入不夠，不能保證廣西企業出口貿易的投保需求和融資需求。總的來說，廣西政府對農業“走向東盟”過程中的保險支持力度還遠遠不夠。

（二）農業企業對外投資缺乏資金，信用擔保阻礙大

目前，廣西保險業的發展還遠遠不能適應海外投資的需要。主要存在以下問題，“走向東盟”農業企業獲得的資金支持力度還不夠。廣西農業企業融資難，融資渠道少。銀行等信貸機構對農業企業的準貸門檻較高。且貸款手續非常麻煩，投入與貸款金額不成正比，因此很多企業放棄貸款。且信用擔保己經成為阻礙廣西農業企業開拓東盟市場的重大因素之一。盡管可根據國家最新政策降低擔保抵押比例，但仍存在審批時間過長，手續繁瑣等問題。這不僅使企業的經營成本上升，而且嚴重影響了廣西農業企業的信譽和形象。

（三）缺少針對廣西農業“走向東盟”的保險產品

中國信保南寧營業部和廣西人保財險目前針對出口信用保險的產品大多數都是以短期出口信用保險產品為主，出口信用保險滲透率達到36.5%。但是短期出口信用保險只使用于出口產品全部或部分在中國生產或制造，這對于具有回收期廠的農業出口項目來說還是不足以適用的。尤其是目前來說，對于支持企業開展境外農業合作項目的險種幾乎沒有，沒有辦法保障中國企業在東盟國家的種植基地建設項目及產品加工項目。其次，對于廣西農業“走出去”的信用保險支持力度還不夠。最后，對于產品的宣傳也不到位，企業對出口信用保險的認識受到局限，不能很好的利用出口信用保險為企業境外投資規避風險。

三、廣西農業“走向東盟”面臨風險

（一）國家風險層面

國家風險是廣西農業“走向東盟”所面臨的基本風險之一。主要是指在國際貿易交往中，由國家政府控制給國外債權人（出口商、銀行或投資者）造成損失的可能性②。簡而言之，當政府控制下或至少在一定程度上由政府控制事件造成的損失，才能夠稱之為發生了國家風險。具體來說，廣西農業“走向東盟”過程中容易產生國家風險的國家主要有老撾、菲律賓等國。這些國家戰爭頻繁、政治穩定性較差，政府經濟較不穩定，易對一個公司產生威脅，迫使其違約。國家風險的直接受害者不僅只是國外銀行，國家風險發生還可能損害國外農產品進出口商或海外農業企業投資者的利益。

（二）經濟風險層面

經濟風險對市場經濟國家來說都不陌生，這里所說的經濟風險是指廣西農業“走向東盟”過程中有關經濟的系統或非系統風險。

針對廣西農業企業“走向東盟”的實際情況，其經濟風險主要指農產品出口商能否按時支付貿易額的風險。其次是當發生對外農業投資失敗時，被保險人能否收回投資的風險，具體分為以下三種風險。

一般而言，宏觀經濟風險是指兩國之間，長期經濟交往的變化以及兩個國家各自的經濟穩定狀況。在東盟十國中，例如新加坡，其穩定的宏觀經濟環境反映該國整體的償付能力強，其宏觀經濟風險較小。再如緬甸、柬埔寨等國，其宏觀經濟環境較差，在一定程度上加大了境外投資者的經營風險，使其難以準確預測該企業當年的收益，不利于企業做短期規劃。因此，宏觀經濟風險主要受宏觀經濟業績的影響。

交易風險是指在交易過程中產生的經濟風險。廣西農業“走向東盟”過程中面臨的交易風險主要是廣西農產品出口補貼的變化。出口補貼影響廣西農業企業的經營成本。廣西農業企業可以通過出口補貼的多少來計算當年的經營成本。出口補貼較少則不利于廣西農業企業進行對外貿易，相反，則有利于廣西農業企業在東盟進行投資和貿易往來。

匯率風險對于國際貿易影響較大。兩國之間匯率變化頻繁，對出口企業的利益影響頗大。廣西農業企業在東盟投資設廠，進行生產經營過程中，大多數使用當地貨幣作為工具。兩國之間匯率波動差別大，容易使企業利潤減少，不利于企業的發展與穩定。進一步影響廣西農業企業走向東盟的步伐，不利于國與國之間的友好經貿往來。近年來，人民幣一直處于升值趨勢，促使廣西農業出口具備貿易優勢。人民幣對美元匯率的上升進一步促進了廣西農業“走向東盟”。

（三）信用風險層面

廣西農業企業在“走向東盟”過程中，除了面對外在的國家風險和經濟風險，還經受著經貿國家之間是否愿意或是否有能力履行契約的風險。與國內企業經營相比，存在以下問題：首先，廣西與東盟相距較遠，存在地域差距，易產生監管不到位，人員配置不健全的問題。其次，受兩國法律制度的影響，廣西農業企業在中國和東盟投資國均受到法律約束。加之，在外投資企業對當地法律的不熟悉，若產生經濟糾紛，則會使企業處于不利地位。最后，廣西農業企業在“走向東盟”過程中受多種環境因素的影響。主要在政治、經濟、文化等方面與投資所在國差異較大。在廣西農業企業不斷“走出去”過程中，“走向東盟”的廣西企業自身也存在較多的信用問題。

四、保險支持廣西農業“走向東盟”的風險防范對策

（一）建立“三位一體”協調機構，統籌廣西區政策性保險發展

隨著廣西“走出去”規模的擴大，廣西農業“走向東盟”也呈現一種積極向上的發展態勢。廣西政府應借鑒發達國家及國內成功的經驗，在對廣西政策性農業保險工作的協調和管理上，適時考慮設立廣西農業“走向東盟”風險管理部門。其主要有廣西政府、廣西保監局、中國銀行統籌廣西政策性農業保險發展和“走向東盟”海外市場的農業貿易交易。主要依靠廣西財政廳對相關部門提供財政補貼，依靠廣西保監局加強監管，依靠中國銀行進行融資。采取特事特辦的原則，開辟綠色通道，針對性對廣西農業“走向東盟”提供保障。

（二）進一步完善海外投資保險服務

強化保險的服務功能，完善海外投資保險服務。目前來說，廣西大多數農業企業海外投資經驗不足，投資能力較差。廣西農業產業龍頭企業較少，大多數企業品牌知名度不高。加上我國信用體系的不完善，大多數企業的信用在國外市場得不到認可。因此，在國外市場獲得銀行貸款的難度頗大。如果廣西農業企業在國外融資的過程中有中國信保的支持，其在國外的融資可能性就可以大大提高。因此應擴大廣西農業企業在境外投資的商業信貸資源。要進一步完善為農業企業跨國經營提供的信用擔保制度。大力加強保險公司同農業企業的聯合與相互融合。對符合扶優條件的企業，保險公司特別是中國信保要盡可能為這類企業在海外的直接和間接融資創造有利條件，如提供融資擔保等等。

（三）創新設計廣西農業“走向東盟”的保險產品

農業企業在“走出去”過程中可以使用的風險控制工具來達到風險抑制、風險轉移、風險分散等目標，其中最有效和最直接的措施是通過運用保險的手段來分散風險。但目前來說，廣西政府對于廣西農業“走向東盟”的保險產品仍然有限，不足以滿足很多農業企業的需要。目前農業企業“走出去”中購買的保險主要有農業保險、出口信用保險等。廣西政府應聯合中國信保南寧營業部和廣西人保財險設計專門針對廣西農業企業“走向東盟”的保險產品，主要以長期出口信用保險為設計方向，結合農業保險的相關特性設計保險產品。

（四）發展出口信用保險專業機構，支持設立專業性出口信用保險公司

出口信用保險由于其風險大且難以控制，一直以來都是由政府支持和參與辦理。但是，今年來中國經濟增長迅猛，對外出口貿易額不斷擴大，中國信保在應對激烈的貿易摩擦過程中，稍顯力不從心。因此應該適當發展出口信用保險專業機構，支持設立專業性出口信用保險公司。在此基礎上，政府可以委托私營保險機構辦理出口信用保險，其風險由政府承擔。既能體現國家支持，又充分利用私營保險機構的經營機制優勢和效率。更好地為廣西農業“走向東盟”提供保險支持。

注釋

{1}此處所提的系統性風險是指所有農業“走出去”風險標的之間的風險具有高度相關性。即某種風險發生會使所有標的都會遭受不同程度或同樣損失，這樣一旦發生風險，損失將是大面積的、巨大的。

{2}陳偉，熊啟泉.中國農業“走出去“面臨的國家風險及其防范[J].農村經濟，2010（12）

參考文獻

[1]陳前恒，張黎華，王金晶.農業“走出去”：現狀、問題與對策[J].國際經濟合作，2009，2.

[2]陳曉安，葉成徽.農業保險中的政府角色：理論詮釋與中國的選擇[J].保險研究，2012，2.

[3]楊光，張晨，張蕓.農業“走出去”金融政策現狀、問題及對策[J].世界農業，2013，9.

[4]陳偉.中國農業企業海外市場進入模式研究[M].北京：中國農業出版社，2012.

基金項目：廣西研究生教育創新計劃項目（Innovation Project of Guangxi Graduate Education）：保險支持廣西農業“走向東盟”對策研究（YCSW2015014）。

作者簡介：秦建文（1964-），男，廣西臨桂人，研究生導師、EMBA導師，廣西大學學院金融學、管理學教授；李念陽（1992-），女，安徽含山人，廣西大學商學院2014級保險碩士，研究方向：農業保險。