農村商業銀行當前面臨的外部挑戰及對策建議

摘 要：近幾年來，農村商業銀行的發展越來越難，其主要原因是農村商業銀行的發展面臨經濟增速放緩、利率市場化改革不斷深化、金融監管日趨嚴厲、同業競爭日益激烈等外部挑戰。因此，農村商業銀行應采取堅守支農支小市場定位、嚴格執行金融監管要求、堅持差異化競爭策略、加強金融科技力量等措施，應對挑戰、持續發展，為實現我國鄉村振興繼續貢獻力量。

關鍵詞：農村商業銀行;外部挑戰;對策建議

中圖分類號：F832? ? ? ? 文獻標志碼：A? ? ? 文章編號：1673-291X（2020）33-0041-03

農村商業銀行（以下簡稱“農商行”）是農村金融市場的主力軍，是為“三農”提供金融服務的主要力量，更是實現我國鄉村振興不可或缺的金融推動力。但近幾年來，農商行面臨越來越嚴峻的外部挑戰，發展越來越難。如果不能應對外部挑戰，農商行將會面臨日益萎縮的結果，從而影響我國鄉村振興戰略目標的實現進程。

江蘇姜堰農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“姜堰農商行”）是姜堰地區歷史最悠久、網點最密集、業務規模最大的金融機構。2019年6月末，該行存、貸款規模均在該地區各類金融機構中占據首位。但在2019年上半年，姜堰農商行管理層面臨前所未有的外部挑戰和巨大的經營壓力，各項經營指標增速放緩，以至于在年中召開的股東大會上，不得不調低年初確定的有關預算指標。

為全面了解姜堰農商行當前面臨的挑戰，為該行管理層提供有關對策建議，筆者利用2019年9月中旬該行第五次臨時股東大會的機會，就該行當前面臨的外部挑戰與對策建議實地進行了問卷調查。被調查者是該行各職能部門和各支行負責人。問卷設計的問題是開放性的，即被調查者用他們自己的語言自由回答，不具體提供選擇答案。本次調查共發放60份問卷，回收51份有效問卷。根據回收的調查答卷，經匯總、整理和分析，形成以下報告。

一、當前面臨的外部挑戰

1.經濟增速放緩。由于我國經濟已經進入新常態，增長速度進入換擋期、結構調整面臨陣痛期、前期刺激政策消化期的“三期疊加”需要持續較長時間，加上中美貿易戰的影響，我國經濟增速不斷下行，GDP增速從2014年第2季度的7.5%逐步降至2019年第2季度的6.2%。與我國總體經濟走勢一樣，近幾年來該行所在姜堰區經濟增長同樣乏力，地區生產總值增速也從2015年的10.9%下滑至2018年的6.5%。經濟增速下行導致企業投資欲望降低，投資動力不足，減少了對金融機構的有效貸款需求，部分企業特別是民營企業、外貿企業經營困難，金融機構貸款投放受限。2019年第2季度末，姜堰區金融機構人民幣貸款余額同比增長13.8%，低于第1季度20%的增速。

2.利率市場化改革不斷深化。2019年8月17日，中國人民銀行發布的第15號公告宣布改革完善貸款市場報價利率（LPR）報價機制。該公告明確要求各銀行在新發放的貸款中主要參考LPR定價，并在浮動利率貸款合同中采用LPR作為定價基準。在新的LPR形成機制下，商業銀行難以再協同設定貸款利率的隱性下限。利率市場化程度的不斷加深和銀行間的競爭，使存款利率走高、貸款利率走低，商業銀行存貸款的利差又將進一步縮小，商業銀行盈利空間會變得越來越窄。姜堰農商行的對公存款，特別是城區各部委辦局存款已陸續開始議價。但農商行對公存款的議價能力不強，導致負債成本越來越高。

3.金融監管愈趨嚴厲。為防范和化解重大金融風險，銀保監會于2018年1月12日印發了《關于進一步深化整治銀行業市場亂象的通知》。該通知要求農村金融機構在區域經營上以本地為主，貸款不能出縣，資金不能出省。針對少部分農村商業銀行出現經營定位“離農脫小”的擴張傾向，銀保監會在2019年1月14日又發布了《關于推進農村商業銀行堅守定位強化治理提升金融服務能力的意見》，要求“農村商業銀行嚴格審慎開展綜合化和跨區域經營，原則上機構不出縣（區）、業務不跨縣（區）……當年新增可貸資金應主要用于當地”。金融監管政策的變化，尤其是從“貸款不能出縣，資金不能出省”到“機構不出縣（區）、業務不跨縣（區）”，限制了農商行的發展空間和經營范圍，使農商行的收入來源減少。2019年5月，包商銀行事件發生后，銀監局和省聯社金融監管政策逐漸完善，金融監管從緊從嚴，導致農商行業務流程變長，客戶的準入門檻提高，吸引優質客戶的能力減弱。特別是“對大額資金業務盡職不免責”的提法出來后，部門業務開展更加審慎。

4.同業競爭日益激烈。由于中央各項普惠金融政策的大力推動，轄區內的金融機構數量越來越多，農村資金互助社、小貸公司、擔保公司、村鎮銀行不斷涌現，特別是2019年初李克強總理對國有銀行的小微貸款提出明確要求后，原國有四大商業銀行紛紛下沉業務，重返縣域和農村市場，積極拓展涉農貸款和小微貸款。利用資金、價格、人才和技術優勢侵蝕農商行根據地，轉移了眾多優質農戶、小微民營企業，對農商行涉農貸款和小微貸款業務形成了很大沖擊。國有四大商業銀行以人民銀行貸款基準利率標準搶奪姜堰農商行制造業抵押類客戶，泰州農商行也以比較低的貸款利率搶奪姜堰農商行保證類客戶，導致該行客戶流失。其他各銀行的理財產品和信貸產品層出不窮，如隔日理財、存款每日付息等。針對活期存款，幾乎所有大中型銀行都有相關產品，對公業務產品種類齊全，吸引了大量對公存款，導致該行存款進一步流失。

5.城鎮化持續推進。改革開放40年來，我國城鎮化率以每年超過1%的速度快速提升。2018年末，我國常住人口城鎮化率已經達到59.58%。2019年4月，國家發改委發布了《2019年新型城鎮化建設重點任務》，明確要求在2019年要突出抓好城鎮就業的農業轉移人口落戶工作，推動1億非戶籍人口在城市落戶目標取得決定性進展。隨著我國城鎮化不斷推進，鄉村空心化日益嚴重。城鎮化不僅使農村的常住人口減少，農商行的存款來源和貸款需求日益減少，而且農村流出的人口大多是年輕人，農村客戶越來越老齡化，加大了農商行在農村地區拓展金融科技、電子銀行的難度。

6.金融科技日新月異。金融科技是利用各類科技手段創新傳統金融行業所提供的產品和服務，提升效率并有效降低運營成本。在大數據、區塊鏈、云計算、人工智能等新興前沿技術帶動下，新興業務模式、新技術應用、新產品、新服務不斷涌現，對金融市場以及金融服務業務供給產生了重大影響。金融科技使銀行業的產品、服務靈活便捷，客戶體驗度好;互聯網金融的發展也使金融脫媒現象日益加劇，各類平臺貸款投放門檻低、便捷度高，不斷蠶食傳統金融市場;金融產品線上化，導致傳統金融業務客戶的黏性下降，客戶流動性提高。在金融科技日新月異、信息變得更加對稱面前，由于受人才和科技投入的限制，農商行的競爭弱勢更加明顯，而優勢則在逐步消失。

二、應對外部挑戰的對策建議

姜堰農商行目前所面臨的外部挑戰具有普遍性，國內各農商行一般也面臨同樣的問題。根據被調查者的建議，農商行可以采取以下對策，以應對上述外部挑戰。

1.堅守支農支小市場定位。堅守服務“三農”“小微企業”的市場定位，積極適應農村金融市場的發展需求，主動助推鄉村振興戰略，服務好地方經濟社會發展。發揮農商行點多面多的優勢，深根農村市場。弘揚老農商行精神，進一步下沉服務，讓所有人員“走出去”，服務下沉到各村各組，讓村組變成另一個柜臺。強化普惠金融建設，做小做散，加大對兩小貸款的營銷力度，獲得更多“三農”及小微客戶，加大小額客戶的擴面增量。5 000萬元以上大額貸款堅決不放，特別是關聯股東貸款，防止類似包商銀行事件的發生。主力營銷小額貸款，一來便于營銷，二來降低風險。增加100萬元以下超小額貸款的投放，50萬元以下的小額貸款進行線上申請審批。

2.嚴格執行金融監管要求。盡管政府相關部門和行業監管部門的金融監管要求越來越嚴，影響了農商行經營業務在區域和類型上的拓展，但農商行必須及時學習和領會最新監管政策精神，貫徹落實監管要求，在金融監管要求的框架內開展各類業務活動，主動適應監管政策環境變化，規范經營，強化管理，這不僅是服從大局、服從政策，防范和化解國家、地區重大金融風險的需要，也是防范農商行自身金融風險、控制不良貸款的需要。只有嚴格執行金融監管要求，才能使農商行行穩走遠。同時，農商行也要與有關監管部門加強溝通，盡量避免因監管尺度不同導致的起跑線不同的問題。

3.堅持差異化競爭策略。目前各銀行產品同質化嚴重，競爭的結果是兩敗俱傷。要堅持差異化競爭策略，充分發揮農商行人熟、地熟和情況熟的自身優勢，做實其他金融機構難以涉足的農村小微市場，在風險可控的前提下，做他行“不愿做，不敢做、不想做” 的客戶。借助陽光信貸、普貸E貸，久久為功，做深做實“兩小貸款”。要積極打造農商行的核心競爭力，既要守住市場，又要打開市場，以本土品牌優勢惠澤優質客戶，減少客戶流失，提升形象。對他行尚未接觸的客戶要抓牢，對他行已經接觸的要盡力于爭取。要放開擔保方式要求，嘗試信用貸款投放，加快建立特色化、差異化、符合農商行自身特點的公司治理機制。

4.建立科學的定價機制。大部分農商行無系統性利率定價模型，現有定價依賴于原先定價或受他行影響同步降息。因此，農商行要根據貸款的風險程度合理定價，建立利率定價模型，明確利率區間，實行差別化利率定價機制。利率采取一戶一定，一年一定。根據貸款企業上年度的經營情況、納稅情況，貸款的風險情況及對本行貢獻度，合理確定本年度貸款利率。針對不同客戶給予差異化定價。對于質態好，發展前景好的企業，能讓利的堅決讓利，從而留住客戶;對質態差該淘汰的，要有壯士斷腕的勇氣和決心，堅決脫離信貸關系，切不可被客戶綁架。

5.加強客戶關系管理。要增強“培植”客戶理念。加強存量客戶服務與維護工作，加強客戶分析，增加客戶黏性，提升客戶忠誠度。保持良好的政府關系，強化銀、政、企三方聯動，拓展企業服務外延，以優質的服務贏得客戶信任或依賴。要增強獲得客戶能力。前置企業介入節點，在企業創業階段就與該企業建立聯系。提升年輕客戶比例，創新方式方法，改進服務，加大對新客戶的渠道建設、產品設計、體驗設計等。激勵、影響并吸收優質客戶，達到保存量、拼增量的聚合效果，以客戶數量、容余資金稀釋利差空間縮小的影響，實現營業收入和利潤雙增長。

6.加強市場調研。加強市場前瞻性研究，加強市場調研、走訪，解決信息不對稱問題。緊貼市場變化，一切圍繞市場變，圍繞客戶變，加強產品創新、管理創新。走進企業，多去困難企業走訪，為企業著想，多替困難企業支招。一方面要對企業轉型、淘汰落后產能、引進先進設備給予融資支持，另一方面還有盡本行能力對企業上下游產業渠道給予資金支持。網點客戶經理要每周到村、組、戶，到群眾中去，及時上報營銷走訪情況，列入年終考核。不僅要了解他行業務和產品的特點，以及缺點和不足，還要全面深入了解農商行自己的業務和產品特點，這樣才能對各種產品的優劣進行比較，幫客戶算好賬，不輕易更換銀行。

7.完善和創新產品。要對農商行產品進行梳理、合并與簡化。加快產品研發，一切產品開發要以客戶為中心、以客戶需要為導向，注重客戶方便、快捷的操作，所有流程、制度和風險控制都要建立在這個基礎上。要及時升級換代傳統產品，在產品設計、結算渠道方面進行優化。要分析年輕客戶的需求，創新年輕客戶需求的產品。充分利用金融科技手段，加大產品創新力度，提升客戶線上產品體驗度。

8.提高營銷能力。提高員工的主動營銷意識和營銷能力，實行全員營銷，立足“三農”做好貸款營銷工作。要跟蹤調查分析，精準定位服務客群。加強宣傳造勢，要讓客戶充分了解農商行產品的優勢，便于客戶比較。注重做小做散，加大“兩小”貸款營銷考核的獎懲力度，加快產品營銷隊伍人才建設，建立健全與營銷有關的配套機制。此外，要多走訪、多挖掘轄區客戶需求。

9.控制和降低成本。縣域銀行間的競爭除了產品、品牌和創新外，價格是一種非常有力的競爭手段。農商行除了地緣優勢，價格也應該成為農商行一種新的競爭優勢。近年來，農商行小額貸款利率偏高，不但高于國有銀行，而且高于其他商業銀行，主要是因為農商行成本費用太高，特別是管理成本太高。要對部分鄉鎮支行進行資產業務合理優化合并，提質、增效，降低人力資源成本，降低綜合運營成本。

10.加強金融科技力量。科技金融等對傳統金融的沖擊正在形成，此時需要有明確的戰略方向和戰備定力，既不盲目跟風，也不故步自封，尊重金融本質和客觀規律，有戰略定位，有戰略方向，有戰略定力。在金融科技方面要加大力度，在系統應用、產品開發方面要推陳出新，但不能鸚鵡學舌，總是比同業競爭對手慢若干拍。加強科技創新能力，加大科技投入，通過科技降本增效。依靠科技手段，提升管理水平。

11.加大人才引培力度。未來的競爭最關鍵的就是人才的競爭，人力資源是最重要的資源。需加大對人才的重視力度和培養力度，爭取匯集更多的英才為我所用。校園招聘時要多從學生干部中選拔人才。要尊重人才，珍惜人才，建立科學合理的通道，為更多的人才創建施展能力的平臺。銀行應用的新技術和新產品，學習、培訓的壓力較大，部分員工出現了“本領恐慌”。要加大專業培訓、學習力度，舉辦相關業務技能培訓，苦練內功，提升員工業務技能。要加強年青員工的業務知識和技能培訓。要建立規范的培訓體系，分條線、分批次、有針對性地培訓員工，提高培訓效率。

The External Challenges that Rural Commercial Banks are Facing and the Countermeasures

—— Taking Jiangsu Jiangyan Rural Commercial Bank as an Example

FEI Xin

（College of Business，Yangzhou University，Yangzhou 225009，China）

Abstract：In recent years，the development of rural commercial banks has become more and more difficult.The main reason is that the development of rural commercial banks is facing the external challenges such as the economic growth rate descending，the interest rate marketization reform deepening，the financial supervision becoming more and more severe，and the competition among the same trades becoming more and fiercer.Rural commercial banks should take such measures as sticking to the position of supporting agriculture and supporting small markets，strictly implementing the requirements of financial supervision，adhering to the strategy of differentiated competition，and strengthening financial science and technology，so as to be able to meet the challenges and develop continuously，continue to contribute to the realization of the rural revitalization strategy in China.

Key words：rural commercial bank;external challenge;countermeasures and suggestions

[責任編輯 晨 丹]

收稿日期：2020-04-17

作者簡介：費新（1964-），男，江蘇南通人，副教授，從事金融學研究。