業主方視角下新能源光伏項目EPC模式供應鏈管理的風險評估與優化研究

摘要：基于業主方視角，針對新能源光伏項目EPC模式下的供應鏈管理風險問題展開研究。通過文獻研究和實地調研，系統分析了業主方供應鏈管理現狀，特別關注甲供設備管理環節，運用層次分析法（AHP）與模糊綜合評價法相結合的方法構建風險評估模型，對供應鏈各環節風險進行識別與評估。研究發現光伏組件價格波動、EPC總承包商履約和設備質量控制是當前面臨的主要風險，風險得分均超過3.8。基于評估結果，從甲供設備采購管理、EPC總承包商管理、質量管理、供應商管理和資金管理等方面提出優化策略，構建了全面的風險防控機制。研究表明，通過建立戰略采購機制、完善EPC總承包商考核體系、構建全流程質量管理體系等措施，可有效降低供應鏈風險，提升管理效率。

關鍵詞：光伏項目；EPC模式；供應鏈管理；風險評估

一、引言

隨著全球能源轉型加速推進，光伏產業迎來快速發展期。在光伏項目建設中，業主方通常采用EPC總承包模式，并保留核心設備的采購權，這種模式在控制項目質量、優化投資成本方面具有顯著優勢。然而，光伏產業特有的技術迭代快、供需波動大等特點，給業主方的供應鏈管理帶來諸多挑戰。光伏組件價格劇烈波動、EPC總承包商履約風險增加、設備質量管控難度加大等問題日益凸顯，嚴重影響項目實施效果。因此，從業主方視角系統研究光伏項目EPC模式下的供應鏈管理風險評估與優化路徑，對提升項目管理水平、保障項目順利實施具有重要意義。本研究將重點分析業主方供應鏈管理現狀，構建風險評估模型，提出針對性的優化策略。

二、新能源光伏項目EPC模式及供應鏈管理相關理論

（一）EPC總承包模式及業主方管理職責

EPC（Engineering-Procurement-Construction）總承包模式是總承包商受業主委托，按照合同約定對工程項目的設計、采購、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包，并對承包工程的質量、安全、工期、造價全面負責的承包方式。在光伏發電項目建設中，EPC模式已成為最主要的項目實施方式。EPC總承包模式實現了設計、采購、施工等各階段的一體化管理。總承包商全面負責項目實施的組織、協調和控制，承擔工程建設的主體責任。這種管理模式減少了業主與參建各方的接口，簡化了管理層級，提高了項目執行效率。總承包商對項目全過程負責，能夠在設計階段充分考慮采購與施工的需求，實現工程建設各環節的最優配置。EPC模式下業主僅需與總承包商簽訂一份總承包合同，總承包商再與各分包商簽訂分包合同。這種合同結構明確了各方權責，降低了合同管理的復雜度。總承包商通過與設計單位、設備供應商、施工單位等建立分包關系，形成了完整的項目供應鏈體系。

（二）光伏項目供應鏈管理基本理論

供應鏈管理是指對整個供應鏈系統的計劃、組織、協調和控制，通過對信息流、物流和資金流的管理，實現供應鏈上各企業的整體價值最大化。光伏項目供應鏈管理涵蓋從原材料供應商、組件制造商、設備供應商到施工單位的全過程管理，是確保項目順利實施的重要保障。

光伏項目供應鏈具有典型的多層級特征。上游包括硅料、硅片、電池片等原材料供應商，中游主要是光伏組件制造商和逆變器等核心設備供應商，下游則包括支架、電纜等配套設備供應商和施工分包商。這種多層級結構要求供應鏈管理必須建立完善的協調機制，確保各環節有效銜接。供應鏈管理的核心內容包括供應商選擇與評價、采購策略制定、庫存控制、物流配送和質量管理等。在供應商選擇方面，需綜合考慮產品質量、技術水平、供貨能力、價格和服務等因素。采購策略應根據材料和設備的重要程度、市場供需狀況制定差異化方案。庫存控制則需要平衡資金占用和供貨及時性。

光伏項目供應鏈管理的特點體現在技術更新快、產品多樣化、供需波動大等方面。光伏組件、逆變器等核心設備的技術迭代周期短，供應鏈管理需要及時跟蹤行業發展趨勢。不同光伏項目對產品規格、性能指標的要求差異較大，這就需要建立靈活的供應體系。此外，光伏行業的周期性波動也給供應鏈管理帶來挑戰。供應鏈管理的理論基礎包括系統論、信息論和協同論。系統論強調供應鏈各環節的整體性和關聯性，信息論強調信息共享和傳遞的重要性，協同論則關注供應鏈成員間的合作與協調。這些理論為光伏項目供應鏈管理提供了方法論指導。

三、光伏項目供應鏈管理現狀分析

（一）光伏產業發展現狀

全球光伏產業正處于快速發展階段，2024年全球光伏新增裝機規模預計突破400GW，同比增長30%。中國作為全球最大的光伏市場，新增裝機容量占全球份額超過50%，光伏制造業在全球市場具有明顯的競爭優勢，多晶硅、硅片、電池片、組件等主要產品的產能均占據全球70%以上的份額。技術創新持續推動光伏發電成本下降。目前，主流光伏電池轉換效率不斷提升，N型TOPCon電池量產效率達到25.5%以上，異質結電池效率突破26%。大尺寸、高功率組件已成為市場主流，210mm及更大尺寸硅片占比超過65%，單塊組件功率已突破700W。光伏發電度電成本持續下降，部分地區已實現平價上網。產業鏈供需關系呈現新特點。上游多晶硅產能快速擴張，產能由2022年的100萬噸增長至2024年的300萬噸，供需趨于平衡，價格回歸合理區間。中游電池片和組件環節產能利用率保持在85%以上，技術迭代加快，N型產品市場份額快速提升至40%。下游應用場景不斷拓展，分布式光伏、“光伏+”等新模式蓬勃發展。

光伏產業鏈配套體系日趨完善。逆變器、支架、儲能等配套設備技術水平顯著提升，智能化、集成化成為發展趨勢。運維服務逐步標準化、專業化，智能運維技術廣泛應用。金融機構對光伏產業的支持力度加大，綠色金融產品不斷創新，有效促進了產業發展。

（二）業主方供應鏈管理模式分析

業主方供應鏈管理模式主要分為集中采購模式、框架協議模式和分散采購模式三種類型。由大型集團公司總部采用年度框架協議模式，形成入圍短名單，通過與核心供應商建立長期合作關系，穩定供應渠道。由集團內成員企業根據某一階段的采購需求開展集中采購，形成規模效應和較強的議價能力。分散采購模式，主要應用于型號特殊、集中采購未覆蓋的，如小型分布式項目。

供應商管理體系采用分級動態管控原則。由大型集團公司總部統一建立信息共享的合格供應商庫，實施標準化、專業化、國際化的供應商管理，包括集團公司、子企業和基層單位三個層級。各層級的采購管理部門作為合格供應商尋源、準入、評價、考核、退出等事項的管理機構，實時開展供應商申報資料的審核工作，并對供應商的資料和履約情況進行日常管理和評價。在實際工作中大力培育優質供應商，對采購活動和履約過程中存在違規、違紀及不良履約行為的供應商予以一定期限的禁入處罰。

采購計劃采用動態調整機制。通常基于項目進度制定季度采購計劃，并結合實際進行動態調整。采購預算參考InfoLink Consulting網站市場價格走勢及新能源投資項目可研概算甲供設備單價指標，設置5%-10%的價格浮動區間。供應商績效考核指標包括供貨及服務能力、合同履約表現、產品質量表現、市場競爭優勢等方面，核心供應商的綜合達標率普遍要求達到95%以上。

庫存管理采用精益化策略。大型組件、逆變器等核心設備采用訂單式生產，到貨即用，周轉期控制在15天以內。配套設備和材料采用安全庫存管理，庫存水平根據采購周期和項目需求確定，維持1-2個月用量。通過合理規劃倉儲布局，優化物流配送路線，降低庫存成本。

信息化手段提升管理效率。通過供應鏈管理平臺，實現采購計劃、合同管理、供應商管理等業務的數字化運作。物聯網技術的應用實現物流全程可視化，智能倉儲系統提升庫存管理效率。大數據分析助力市場預測和采購決策，區塊鏈技術加強產品質量追溯。

四、光伏項目EPC供應鏈管理風險識別與評估

（一）風險識別

風險識別采用定性和定量相結合的方法，通過頭腦風暴、德爾菲法、專家調查等方式，結合歷史數據分析，系統識別光伏項目EPC供應鏈管理中的各類風險因素。風險因素主要分為市場風險、技術風險、供應商風險、運營風險和財務風險五大類。市場風險主要包括原材料價格波動、供需失衡和匯率變動等。以硅料價格為例，其波動可用標準差σ來衡量：

σ=

其中，x為實際價格，μ為平均價格，n為樣本數量。當σ值超過設定閾值時，表明市場風險顯著上升。技術風險涉及技術迭代、產品質量和設備兼容性等方面。技術風險評估采用失效模式與效應分析（FMEA），通過風險優先數（RPN）進行量化：

RPN=S/O/D

其中，S為嚴重度，O為發生度，D為探測度，各項評分范圍為1～10。當RPN值超過預設臨界值時，需重點關注并制定應對措施。供應商風險包括供應商履約能力、財務狀況和質量管理水平等。建立供應商綜合評分模型：

SI=∑（WiPi）

其中，SI為供應商綜合得分，Wi為各評價指標權重，Pi為各指標得分。通過設定基準分，識別高風險供應商。運營風險主要涉及庫存管理、物流配送和信息系統等環節。采用庫存周轉率（ITR）作為關鍵監測指標：

ITR=

當ITR低于行業標準時，表明存在庫存積壓風險。物流配送風險通過準時交付率（OTD）進行監控，設置95%的最低標準。財務風險包括資金流動性、應收賬款和成本控制等方面。

（二）風險評估方法選擇

光伏項目供應鏈風險評估采用層次分析法（AHP）與模糊綜合評價法相結合的方法。層次分析法通過構建判斷矩陣，計算各風險因素權重，確保評估結果的科學性。模糊綜合評價法則有效處理風險評估中的不確定性問題，提高評估結果的準確性。層次模糊綜合評價模型的構建步驟包括：建立風險評價指標體系、確定評價因素權重、建立模糊評價矩陣、進行模糊綜合運算。通過該模型可得出供應鏈各環節的風險等級，為后續風險防控提供依據。專家打分法用于風險因素的初步評估。選取具有豐富經驗的供應鏈管理專家，對已識別的風險因素進行打分，采用德爾菲法進行多輪評分，直至專家意見趨于一致。評分采用1～5分制，1分表示風險極低，5分表示風險極高。

風險矩陣法用于風險等級劃分。將風險發生概率和影響程度作為兩個維度，構建風險矩陣，將風險劃分為高、中、低三個等級，便于制定差異化的風險應對策略。

（三）風險評估模型構建

基于層次分析法和模糊綜合評價法，構建光伏項目EPC供應鏈風險評估模型。首先建立風險評價指標體系，包括市場風險、技術風險、供應商風險、運營風險和財務風險五個一級指標，并細分若干二級指標。采用層次分析法構建判斷矩陣A，計算各層次指標權重：

A=（aij）n×m

其中，aij表示指標i與指標j的重要性比值。通過求解特征方程，得到權重向量W：

W=（w1，w2，…，wn）T

建立模糊評價矩陣R，評價等級劃分為五級：很低（1）、低（2）、中（3）、高（4）、很高（5）。風險評價結果通過以下公式計算：

B=W×R

其中，B為最終的風險評價結果向量。

為保證評估結果的可靠性，引入一致性檢驗：

CR=

其中，CI為一致性指標，RI為隨機一致性指標。當CRlt;0.1時，判斷矩陣的一致性可以接受。通過該模型，可得到各風險因素的評估值及綜合風險水平，為制定風險防控措施提供依據。模型的動態調整機制確保了評估結果的時效性和準確性。

（四）風險評估結果分析

根據風險評估模型的計算結果，于業主方視覺下光伏項目EPC供應鏈各類風險進行綜合分析。評估結果顯示，各風險因素的得分和權重如表1所示。

市場風險方面，光伏組件價格波動風險最為突出，風險得分4.5，權重0.28。這主要是上游原材料價格波動和市場供需變化導致。供需失衡風險得分3.9，需要重點關注。技術風險中，設備質量問題風險得分4.2，權重0.22，反映出當前質量管控存在較大挑戰。技術迭代加快帶來的風險相對較低，得分3.6。

供應商風險表現為履約能力不足（得分4.3）和供應商管理難度大（得分3.8）兩個方面，均屬高風險等級，需要加強管控。運營風險整體可控，庫存控制和物流配送風險得分分別為3.4和3.2，處于中等風險水平。財務風險中，資金周轉風險較高，得分3.8，成本管控風險得分3.5，處于中等水平。

五、業主視覺下光伏項目EPC供應鏈管理優化路徑研究

（一）優化目標與原則

基于風險評估結果，作為業主方應重點關注設備采購成本控制、EPC總承包商管理、設備質量管控和供應鏈整體風險等核心問題。從業主方管理職責出發，優化措施應覆蓋設備采購、總包管理、質量控制等關鍵環節，構建完整的供應鏈管理體系。優化過程中需加強與EPC總承包商、設備供應商的協作，建立信息共享平臺，實現項目信息及時傳遞。同時，業主方需持續跟蹤光伏行業發展趨勢，把握市場變化，適時調整采購策略和管理措施。在保證項目質量的前提下，通過優化采購方式、加強過程管控等措施，實現投資效益最大化。所有管理舉措應結合業主方實際管理能力，確保切實可行并能有效落地。

（二）供應鏈管理優化策略

從業主方角度，供應鏈管理優化應重點關注甲供設備采購管理。針對光伏組件等核心設備實施戰略采購，通過集中采購提升議價能力。建立市場價格監測機制，設置采購價格預警閾值，把握最優采購時機。同時拓展合格供應商渠道，避免對單一供應商依賴，增強議價能力。在合同中設置價格調整條款，合理分擔市場波動風險。

在供應商管理方面，業主方應建立供應商準入和退出機制，完善分級分類管理體系。對重要設備供應商開展定期考核，重點關注產品質量、交付能力和售后服務。加強供應商現場審核，實地考察生產能力和質量管理水平。建立供應商信用評價體系，將評價結果與后續合作掛鉤。

質量管理是業主方的核心職責，應建立覆蓋設備采購全過程的質量管理體系。細化設備技術規格要求，強化出廠檢驗和到貨驗收。實施駐廠監造制度，把控關鍵工序質量。引入第三方檢測機構，開展獨立質量評估。建立質量問題快速響應機制，確保問題及時發現和處理。

在庫存管理方面，業主方需根據項目進度制定設備到貨計劃，避免設備積壓。采用信息化手段實現庫存動態監控，建立庫存預警機制。加強到貨驗收管理，嚴格執行入庫檢驗標準。優化倉儲布局，合理安排貨位，提高倉儲效率。

（三）風險防控機制建設

業主方應構建全面的風險防控體系，重點關注設備采購、質量管理和工程管理等關鍵環節。建立風險預警系統，對設備價格、質量、交付等指標進行實時監測。設置分級預警機制，針對不同風險等級制定差異化應對措施。定期開展風險評估，及時識別新的風險點，更新風險清單。

在具體實施層面，業主方需加強合同風險管理，細化技術規格要求，明確質量標準和驗收條件。通過履約保函、質保金等方式控制履約風險。建立供應商考核機制，將考核結果與付款掛鉤。對于重大風險，采取風險規避或轉移策略；對于中等風險，通過加強過程管控予以應對；對于低風險，建立常態化監測機制。

風險防控效果評估是閉環管理的重要環節。業主方應定期檢查風險控制措施的執行情況，評估管控效果。建立風險防控檔案，記錄風險事件處置過程和結果。總結經驗教訓，持續優化風險防控機制。通過信息化手段提升風險管理效率，實現風險防控的系統化、規范化和科學化。

六、結語

本研究基于業主方視角，系統分析了光伏項目EPC模式下供應鏈管理的風險問題。通過構建層次分析法與模糊綜合評價相結合的風險評估模型，對供應鏈各環節風險進行了量化評估。研究發現，光伏組件價格波動（風險得分4.5）、供應商履約能力不足（風險得分4.3）和設備質量問題（風險得分4.2）是當前業主方面臨的主要風險。針對這些高風險因素，本研究從業主方管理職責出發，提出了一系列針對性的優化措施：在甲供設備采購環節，建議實施戰略采購、完善價格監測機制；在供應商管理方面，強化準入退出機制和分級管理；在質量控制方面，構建全流程質量管理體系；在風險防控方面，建立多層次預警機制。研究結果表明，業主方通過建立完善的供應鏈管理體系，加強風險預警和防控，可有效降低項目實施風險，提升管理效率。

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（作者單位：中電建新能源集團股份有限公司）