國內硫酸鉀行業現狀分析及發展前景預測

谷濤

摘要：2019年世界硫酸鉀需求量為750萬噸左右，其中我國硫酸鉀產量在380萬噸左右，占據全球市場份額的50%以上，為國內外糧食安全起到了重要作用。從國內市場看，在農業供給側改革的推動下，硫酸鉀面臨著產能過剩、競爭加劇、市場細分等諸多挑戰，行業已逐步從高速增長向理性回歸，開始邁入產業結構重塑與創新服務增值的高質量發展新階段。

關鍵詞：現狀;供需;進出口;市場策略;發展前景

鉀肥是糧食的“糧食”，硫酸鉀關系著老百姓的“菜籃子”和“米袋子”，對保障我國糧食增產豐收非常重要。從當前國際硫酸鉀市場供需情況來看，全球硫酸鉀約一半的用量在中國，其余各國的市場容量相對有限且分散。本文通過對國內硫酸鉀發展現狀、供需結構及市場策略的分析，來探討硫酸鉀行業的發展趨勢及未來前景，引領硫酸鉀行業健康持續良心發展。

一、我國硫酸鉀發展情況

（一）我國硫酸鉀行業發展歷程

我國硫酸鉀行業的發展起步較晚，主要分為加工型和資源型兩種生產方式。20世紀90年代，國內開始引入加工型硫酸鉀工藝，這種生產方式也被稱為曼海姆法，主要以氯化鉀和硫酸為原料進行再加工，成本受制于進口氯化鉀價格。由于國際氯化鉀定價權掌握在幾個國際大型生產商手中，因此國內硫酸鉀長期受到國際鉀肥價格的影響和制約，價格曾一度接近6000元/噸。

21世紀以來，我國不斷集中人才力量、投入大量資源進行鉀鹽勘探，尤其國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司產業化生產以后，我國資源型硫酸鉀生產方式得到快速發展，國內鉀肥自給率得到了大幅提升，顯著提高了我國進口鉀肥價格話語權，硫酸鉀市場價格較歷史高點大幅下降，終于成為了農民用的起的優質肥料，市場需求也逐漸提升，為國家糧食安全提供了保障。

（二）我國硫酸鉀總體產能及產量

2019年，我國硫酸鉀總體產能規模約在610萬噸左右，其中加工型產能約350萬噸左右，資源型產能約為260萬噸左右。從產量看，硫酸鉀產量約為380萬噸，資源型和加工型各占一半。資源型企業中，國投羅鉀公司產量約為160萬噸，約占國內總產量的43%;其余資源型企業產量約為30萬噸左右，約占總產量的7%。加工型企業的總產量約為190萬噸左右，占另外一半的市場份額，工廠分散在全國各地，年產量大多在1～10萬噸不等，常規銷售半徑在200公里范圍以內。

（三）我國硫酸鉀企業數量及變化趨勢

2017年，我國各類硫酸鉀生產企業共計約105家，2018年，國內硫酸鉀行業效益相對較好，技術壁壘較低的加工型生產企業數量略有增加。截至2019年年底，我國加工型與資源型硫酸鉀生產企業共計110余家，其中資源型企業8家，加工型企業103家，雖然資源型硫酸鉀生產企業數量僅占國內硫酸鉀企業總數的8.1%。

在國家環保政策常態化且日益趨嚴的約束下，國內加工型硫酸鉀企業生產成本逐年上升，部分裝置設備落后、環保不達標的老舊產能正在加速退出市場。資源型硫酸鉀生產企業以鹽湖鹵水資源為原料，成本幾乎不受國際鉀肥價格的影響，市場供應相對保持穩定。

二、我國硫酸鉀市場供需情況及進岀口分析

（一）我國硫酸鉀市場供需情況分析

1. 供給情況。我國硫酸鉀產業結構以資源型和加工型為主，其中資源型以國投羅鉀公司為代表，加工型以曼海姆法生產企業為主，兩種工藝的市場供應量占比約為1：1。2019年我國硫酸鉀實物產量約361萬噸，資源型硫酸鉀實物產量約189萬噸，曼海姆硫酸鉀實物產量約為172萬噸。其中曼海姆工藝每一套裝置年產能只有1萬噸左右，副產鹽酸1.2萬噸。鹽酸能否及時消費處理掉基本上決定曼海姆的開工與否，所以未來加工型企業在環保趨嚴以及鹽酸行情波動的影響下產量增幅有限。

2. 下游市場。硫酸鉀作為重要的鉀肥品種之一，大部分用作復合肥工廠生產原料，我國復合肥產能主要集中在華東、華中、西南、華北、東北等區域，因此，國內硫酸鉀工業需求也集中在上述區域。另外，硫酸鉀作為農業用基礎性肥料之一，廣泛施用于各種作物，對農作物具有壯桿壯質、提高作物品質和抗逆性等重要作用。因此，從地域分布上看，國內硫酸鉀肥料需求主要集中在福建、江西、云南、兩廣、兩湖、新疆等經作主產區以及河南、河北、東北、四川等主糧生產區。

3. 需求情況。2010年以前，全球硫酸鉀市場供需結構基本維持著相對平衡態勢，國內總體需求量保持在248萬噸左右。自2010年起，由于國內復合肥企業行業整合加速，企業轉型升級，主要大型硫基及硝硫基復合肥產能陸續釋放，帶動中國硫酸鉀市場需求快速增長，國內硫酸鉀市場表觀消費量已增至2019年的330萬噸。目前，國內復合肥企業是硫酸鉀產品最大的下游市場，國內硫酸鉀近70%用作復合肥原料，而我國農業領域，直接施用硫酸鉀總量約為50萬噸，約占國內需求總量的15%。另外，煙草種植區為硫酸鉀直接施用的最主要地區，合計約占國內需求總量的15%，在一定程度上提升了硫酸鉀的整體需求。

4. 需求前景。在我國農業減肥增效、藏糧于地的大背景下，氮肥、磷肥需求都有所下降，但鉀肥一直處于緩慢增長態勢，目前表觀消費量已達到1400萬噸左右。2019年，受鉀肥供需矛盾突出，復合肥開工率低迷以及氮、磷肥整體走勢下行等多重因素影響，需求總體有所減弱，但是農業及煙草板塊等剛需市場的用量保持穩定增長。2020年，盡管有疫情突發事件，但我國防控及時，各地積極引導復工復產，春耕影響不大，預計全年鉀肥整體需求受影響有限。另外，考慮到人口增長、收入水平提升、合理施肥導向及規模種植增多等因素，平衡施肥、增強作物品質或將是未來農業生產主要發展方向，未來國內硫酸鉀市場需求仍有一定增長空間。

（二）我國硫酸鉀市場供需情況及進岀口分析

1. 進口分析。自2017年起，隨著國內資源型硫酸鉀企業的規模化生產，逐步改善了我國硫酸鉀的供給結構，對進口硫酸鉀的需求數量逐漸萎縮。從進口來源國看，國際供貨商較為穩定且集中，俄羅斯聯邦和德國一直是中國硫酸鉀最主要的供應商，進口硫酸鉀主要收貨地為黑龍江，近三年的平均進口量約為6.28萬噸。

2. 出口分析。國家為在擴大我國農化產品對外出口數量與種類的同時，能夠有效緩解國內化肥產能過剩局面，于2019年1月1日起實施了化肥對外出口零關稅政策。在出口政策的支持下，2019年我國硫酸鉀對外出口量出現了歷史性的增長，全年對外出口達到了32.64萬噸，同比增長了31.77萬噸，主要出口目標國為韓國、日本、印度等亞洲國家。

（三）我國硫酸鉀的市場下游客戶分析

相對于農業，我國工業及食品醫療行業的硫酸鉀需求量很少，幾乎可以忽略不計。所以硫酸鉀需求主要指的是農業需求。硫酸鉀生產企業在滿足農業需求過程中，主要面對以下幾類客戶。

1. 經銷商用戶。經銷商作為上下游企業的紐帶，無論是對上游企業還是下游企業都有一定的互補、促進作用，并能夠利用自身網絡、資金和服務優勢，通過購買相對低價的硫酸鉀產品銷往下游客戶，賺取差價;有時也能幫助硫酸鉀生產企業歸攏部分發貨流向，從而獲得生產企業的價格支持政策。不過，由于缺少資源優勢，在面對大型生產企業時，議價能力略顯一般。另外，經銷商與經銷商之間、經銷商與下級經銷商之間往往會為爭奪硫酸鉀代理權或下游客戶，產生相互競爭的關系，這也在一定程度上削弱了其總體議價能力。

2. 復合肥工廠用戶。從復合肥的原料成本分配來看，一般情況下硫酸鉀產品的單養分價格相對較高，采購成本高于氮、磷肥料，因此復合肥工廠在進行原料采購時，會格外關注硫酸鉀產品的情況，希望通過相互競價的方式降低經營費用。從供應商選擇來看，復合肥企業的采購選擇較多，采購相對謹慎，硫酸鉀肥料只是其眾多原料中的一種，在硫酸鉀價格走高時，復合肥企業可以采用氯化鉀、硫銨等產品代替，沒有采購的唯一性。

3. 農業終端用戶。農業終端用戶所使用的硫酸鉀多從經銷商手中購買，他們是最終購買者，雖然理論上來說其選擇經銷商的余地較大，但受采購分散、單位采購量少的影響，一般只能選擇從基層分銷商購買，選擇比較單一，因此在硫酸鉀價格較高時，也只能以少買或不買的方式來減輕自身壓力，基本上沒有議價能力。

4. 煙草渠道用戶。煙草企業的體量較大、盈利能力較強，在硫酸鉀采購方面似乎應該擁有超強的議價能力。但由于煙草企業對與硫酸鉀品質、供應商規模的要求大大減低了其選擇空間，另外受其招投標采購規定苛刻、付款時間滯后、售后服務要求多等因素影響，決定了煙草企業必須要選擇品牌過硬、品質服務一流和供貨能力穩定的大型企業，而一些新興小型企業和新型產品都無法滿足其實際需求。

三、我國硫酸鉀行業的發展前景

隨著農業供給側改革的深入和復合肥企業整合步伐的加快，硫酸鉀在工業原料渠道的需求已進入相對平穩期。農業需求因種植結構調整、設施農業的發展，直接施用硫酸鉀肥的比例會逐步增大，全水溶硫酸鉀和顆粒硫酸鉀的需求也將逐步增多。其中，在“減氮、控磷、穩鉀”及“水肥一體化”的政策背景下，傳統硫酸鉀市場已成為存量市場，競爭激烈，而全水溶硫酸鉀作為差異化產品，市場空間很大。加工型企業已開始側重生產52%全水溶硫酸鉀，回避與資源型企業的正面競爭，已逐漸成為行業發展的新方向。

2019年，化肥行業在“總量變”、“結構變”等多重因素疊加影響下，總體需求有所下降，結構進一步調整，經歷了20年來最為艱難的時期。2020年，由于新冠肺炎疫情等“黑天鵝”事件給全球農業生產以及食品供應鏈帶來一定影響，加深了人們對糧食安全重要性的認識，糧食價格或將有所改善。糧價的變動必將向化肥市場傳導，或將推動化肥價格拐點的形成。

四、總結和展望

化肥行業是我國農業發展的基礎，硫酸鉀是化肥行業的重要支撐部分，其發展對于保障國家社會穩定、經濟發展具有舉足輕重的作用。隨著我國經濟的穩步發展與生活水平的大幅提高，人們對食物的追求也逐漸由吃飽向吃好轉變，農業種植方向也在由增量向增質方向傾斜，尤其表現在煙草、茶葉、瓜果等高經作物及玉米、小麥大田作物上。同時，在全球農產品需求不斷增加、國際貿易環境更加復雜多變的背景下，我國將越來越需要提高自身農業生產能力的持續性及可靠性。預計未來幾年，在市場環境不發生重大變化的情況下，我國硫酸鉀的需求量仍然很大，整個行業或將迎來高質量發展的新階段。

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（作者單位：國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司）